Swiss Re Institute: fuerte crecimiento del seguro mundial en 2022 y 2023

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El último informe sigma World Insurance, publicado hoy por Swiss Re Institute, pronosticó un fuerte crecimiento del mercado mundial de seguros en 2022 y en 2023. Además, previó que los volúmenes totales de primas superen los 7 billones de dólares en términos nominales por primera vez para finales de este año.

Contexto

Sin embargo, la combinación de una economía global que se está desacelerando bruscamente y la inflación más alta en varias décadas, influirá en el crecimiento total de las primas con un crecimiento promedio anual esperado del 1,2% por debajo de la tendencia en términos reales para esos dos años. Además, Swiss Re Institute pronosticó que el aumento de los costos de los siniestros prolongue el endurecimiento de las tasas. Esto mejorará la rentabilidad técnica y sustentará el crecimiento de las primas en 2023. Asimismo, los expertos indicaron que “con el tiempo, el aumento de las tasas de interés también respaldará la rentabilidad de la industria al generar mayores retornos de inversión”.

Al respecto, Jerome Haegeli, economista jefe del grupo Swiss Re, señaló que “incluso frente a un entorno económico desafiante, los seguros siguen siendo una industria vibrante, resistente y en crecimiento. Alcanzar la marca de 7 billones de dólares en primas globales es un hito importante. Sin embargo, no son tiempos fáciles y la industria de seguros deberá vigilar de cerca la inflación. A medida que el mundo se vuelve más caro, también lo hacen los costos de los accidentes y las catástrofes naturales. Esto hace que las reclamaciones sean más caras. Sin embargo, hay un lado positivo ya que los bancos centrales toman medidas para combatir la inflación. Las tasas de interés más altas respaldarán la rentabilidad de las aseguradoras en el mediano plazo”.

Crecimiento

Entre los hallazgos clave del informe World Insurance de este año, se destacó que Swiss Re Institute previó un fuerte crecimiento del 6,1% en las primas de seguros globales totales en 2022 en términos nominales. De esta manera, superará los 7 billones de dólares en volumen total por primera vez. Dicho avance está respaldado por un sólido crecimiento del empleo y los ingresos, el endurecimiento de las tasas de primas de propiedad y accidentes y una mayor conciencia del riesgo de mortalidad y los riesgos para la salud. En este nivel, los volúmenes serán un 17% más altos que al comienzo de la crisis del COVID-19. Así queda reflejada la resistencia de los mercados aseguradores durante el transcurso de la pandemia.

Asimismo, el contexto actual de alta inflación pesará sobre el crecimiento de las primas en términos reales y aumentará los costos de siniestros para los seguros de no vida. Las presiones de rentabilidad de la inflación económica aumentarán más en líneas como la propiedad y el automóvil. Allí, la escasez de suministro está provocando aumentos de precios más allá de la creciente inflación general. Los altos salarios y la inflación de la atención médica están también elevando los costos de las reclamaciones de accidentes y seguros de salud.

“El aumento de los costos de los siniestros también extenderá el endurecimiento de las tasas, restaurando la rentabilidad técnica y apoyando el crecimiento de las primas en 2023. Por lo tanto, la industria mostrará resiliencia frente a la desaceleración económica y volverá al crecimiento real en 2023”, señalaron en el estudio.

Vida y no vida

Además, el instituto previó que las primas de vida aumenten un 4,8% en valor nominal en 2022, alcanzando los 3,1 billones de dólares a finales de año. Sin embargo, en términos ajustados por inflación, las primas de vida se contraerán un 0,2% en 2022 y volverán a crecer en 2023. Este crecimiento se basa en la mayor conciencia del riesgo y la demanda de productos de tipo protección después de la pandemia. En tanto, si bien las reclamaciones relacionadas con el COVID-19 persistirán en 2022, es probable que su volumen disminuya, lo que respaldará una mayor rentabilidad en los seguros de vida.

Por otro lado, en el estudio sigma se pronosticó que las primas de no vida aumenten un 7,1% en términos nominales en 2022, alcanzando los 4,1 billones de dólares a nivel mundial a finales de año. Teniendo en cuenta la inflación, esto equivaldrá a un crecimiento del 0,8%. Para 2023, se indicó que las primas crecerán un 2,2% en términos reales, debido principalmente al endurecimiento de las tarifas en curso. Los especialistas esperan que el crecimiento sea más fuerte en las líneas comerciales que en las personales.

Países

Según Swiss Re Institute, Estados Unidos continuó siendo el mercado de seguros más grande del mundo. Tuvo primas totales de 2,7 billones de dólares en 2021 y creció un 8,1% en términos nominales en 2021.

Por otro parte, China es el segundo mercado más grande con más de 0,7 billones de dólares en primas. De esa forma, representa el 10,1% del volumen total de seguros a nivel mundial.

En Europa, tanto el Reino Unido como Francia mostraron un fuerte crecimiento en términos nominales en 2021. Alcanzaron aumentos del 16,7% y el 24% en los volúmenes totales de primas, respectivamente. Representaron el cuarto y el quinto mercado más grande a nivel mundial.

Volúmenes totales de primas en 2020 y 2021
Top Ten

País Producción en 2021 (millones de dólares) Producción en 2020 (millones de dólares) Evolución (en %) Participación de mercado (en %)
Estados Unidos 2.718.699 2.515.358 8,1 39,6
China 696.128 655.865 6,1 10,1
Japón 403.592 414.475 -2,6 5,9
Reino Unido 399.142 341.950 16,7 5,8
Francia 296.380 238.998 24 4,3
Alemania 275.779 260.322 5,9 4
Corea del Sur 193.008 190.085 1,5 2,8
Italia 192.481 172.704 11,5 2,8
Canadá 161.289 139.243 15,8 2,4
India 126.974 111.911 13,5 1,9

Fuente: informe sigma World Insurance de Swiss Re Institute.

El estudio completo puede leerse aquí.

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