Las cesiones totales del mercado al reaseguro ascendieron a 129,7 mil millones de pesos a junio de 2021. De esta manera, existió un índice de cesión del 12,5%. En tanto, el reintegro de siniestros fue de 45,1 mil millones con gastos de 19,4 mil millones. En los últimos cinco años, las cesiones al reaseguro crecieron un 4%: 4,5% en seguros patrimoniales y 1,3% en personas. La información se desprende de una circular de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) disponible aquí.
De acuerdo con la SSN, los compromisos con los reaseguradores, a través de créditos y deudas dentro del activo y pasivo respectivamente, fueron escasos. Los créditos por reaseguros sobre el activo total representaron el 0,4%, mientras las deudas con reaseguradoras sobre el pasivo el 1,6%. El índice de cesión alcanzó 12,5% mientras la participación de los siniestros reintegrados en los siniestros pagados fue de 9,2%. Asimismo, la de los gastos a cargo del reasegurador en los gastos totales ascendió al 5,1%.
Ramos
En este sentido, a junio pasado, los seguros de daños patrimoniales cedieron el 13,8% de las primas emitidas, mientras que los de los de personas solo el 5,3%.
En el análisis por ramo de actividad, el organismo destacó que los seguros de mayor nivel de primas emitidas – automotores (38,3% del total), riesgos del trabajo (22,8%) y vida colectivo (7,4%) – cedieron en promedio casi un 4% de las primas emitidas. Sin embargo, dentro de las primas cedidas, estos tres ramos transfirieron un 20,7% del total. Asimismo, incendio cedió el 33,4% del total cedido.
Según el índice de cesión, los ramos con mayor nivel de reaseguro fueron aeronavegación (76,6%), incendio (75,4%), caución (49,5%) y responsabilidad civil (49,4%). Ellos concentraron el 9,3% de las primas emitidas y el 48,8% de las primas cedidas.
Contratos
Las primas cedidas se concentraron en su mayor parte en el mercado reasegurador local (46,3%) con una fuerte reducción con respecto al último lustro. El resto se colocó principalmente en el mercado europeo (41,6%). Los países que captan más reaseguro argentino en forma directa fueron Alemania (14,2%), Reino Unido (11,3%), Estados Unidos (6,6%) y España (4,7%).
De los 130,5 mil millones de pesos que se cedieron a junio del año pasado, 60,4 mil millones lo hicieron en el mercado interno y 56,9 mil millones al mercado reasegurador local. Entre estos últimos, 37,2 mil millones fueron en reaseguradoras nacionales y los restantes 19,7 mil millones en reaseguradoras sucursales extranjeras. En las comisiones, el 54,6% de las mismas se destinaron al mercado local. En esa línea, los siniestros reintegrados ascendieron a 45,7 mil millones de pesos: 21 mil millones son nacionales (45,9%) y 19,1 mil millones provinieron de reaseguradoras locales (41,8%). Los demás procedieron principalmente de Alemania (19%), Reino Unido (12%), Estados Unidos (4,5%) y Suiza (3,9%).
Según la modalidad de contratación, la mayor parte de la prima cedida correspondió a contratos proporcionales (81%) y también a los siniestros reintegrados y comisiones pagadas por estos contratos.
En la clasificación de la cesión por tipo de contratos, el 63,3% de las primas fueron en contratos automáticos y el 36,7% en facultativos. En tanto, la distribución de los siniestros reintegrados registró mayor volatilidad a través del tiempo, siendo a junio de 2021 de 63,6% y 36,4%, respectivamente. Finalmente, las comisiones se repartieron en un 87,9% en contratos automáticos y 12,1% en facultativos. Específicamente, el 72% de las primas correspondieron a contratos cuota parte.
Con respecto al canal de venta, el 54,9% de las primas cedidas correspondieron a contratos realizados en forma directa con las reaseguradoras. Si bien mantuvo la mayor participación en los últimos años, la SSN observó una caída pronunciada. Por otro lado, el 45,1% restante correspondió a contratos realizados mediante intermediarios o brokers (corredores) con menor participación en las comisiones. Los siniestros reintegrados fueron liderados por los contratos efectuados con intermediarios (52,2%).
Además, la distribución de los contratos según el ramo se dividió en un 93,5% de las primas cedidas en daños patrimoniales. Los siniestros reintegrados y las comisiones, respectivamente, tuvieron valores similares.
Entidades
A junio del año pasado, el 64,6% de las primas cedidas se concentraron en quince entidades reaseguradoras. Nueve fueron locales y seis de otros países. Las siete primeras tuvieron una participación individual de mercado mayor al 4%. Al mismo tiempo, las primeras 25 entidades concentraron el 77,2% de la cesión, el 75,6% de los siniestros reintegrados y el 83,1% de las comisiones.
Respecto al tipo de contratación, las entidades que lideraron los reaseguros automáticos fueron Hannover Ruck (14,5%) y Zurich Reaseguros (13,5%). En los reaseguros facultativos lideraron Lloyd’s (12,2%) y Mapfre Global Risks (9,3%).
Por otro lado, en los contratos proporcionales, Hannover Ruck (10,4%) y Zurich Reaseguros (10,2%) encabezaron la contratación. En los no proporcionales, las primeras entidades fueron Scor Global P&C (14%) y Lloyd’s, (10,3%).
En lo que respecta a seguros de daños patrimoniales, las primeras quince reaseguradoras concentraron el 64,7% de la cesión. Las cinco primeras entidades tuvieron una participación individual mayor al 5%. Las primeras 25 entidades concentraron 77,9% de la cesión, el 75,3% de los siniestros reintegrados y el 84,7% de las comisiones.
En lo que respecta a seguros de personas, el organismo observó una mayor concentración. Allí, más del 80% de la cesión se realizó con diez operadores. Las primeras dos entidades tuvieron una participación conjunta del 38%. Las primeras 25 entidades concentraron el 98,9% de la cesión, el 97,6% de los siniestros reintegrados y el 99,4% de las comisiones.
Respecto de las 25 principales entidades que operaron en forma directa, las mismas concentraron el 91,1% de la cesión, el 84,1% de los siniestros reintegrados y el 89,3% de las comisiones. En tanto, los mismos indicadores para las que operaron con intermediarios fueron del 74,5%, 71% y 85%, respectivamente.
Intermediarios
Del 45,1% del total cedido que se canalizó por medio de intermediarios a junio de 2021, el 82,5% de este se concentró en cinco corredores. Los primeros diez intermediarios concentraron el 99,5% de la cesión, el 99% de los siniestros reintegrados y el 99,7% de los gastos de gestión.
Al diferenciarlos por tipo de contrato, el 63,3% fueron automáticos y el 36,7% facultativos. Los líderes fueron Special Division (38,9% de participación) y Aon Benfield Argentina (35,1%) en los automáticos. Para los facultativos se posicionaron Marsh & McLennan Argentina (28,7%) y Aon Benfield Argentina (26,1%).
Por último, según la modalidad de contratación, el 81% de los contratos canalizados a través de intermediarios fueron proporcionales, liderados por Special Division (33,8%) y Aon Benfield (28,9%). Los no proporcionales (19% del total) fueron encabezados por Aon Benfield Argentina (36,6%) y Marsh & McLennan Argentina (25,6%).
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